Sredi tehnološke bitke med ZDA in Kitajsko, Peking sprejema protiukrepe z omejitvijo izvoza ključnih materialov za proizvodnjo čipov, kar zbuja strahove in negotovost v globalni verigi oskrbe. Nas čaka novo pomanjkanje polprevodnikov?
Omejitve izvoza dveh kovin
Kitajska je na hitro sprejela odločitev, da omeji izvoz dveh kovin, galija in germanija, ki se pogosto uporabljata v polprevodnikih in električnih vozilih. Podjetja so se znašla v tekmi za zagotavljanje zalog, saj nekateri dobavitelji v industriji menijo, da bi lahko sledile še dodatne omejitve izvoza redkih zemeljskih kovin.
Motnje v globalni dobavni verigi
Ta nenadna napoved o omejevanju izvoza določenih izdelkov iz galija in germanija od 1. avgusta dalje, je prineslo novo stopnjo trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko. Kot posledica lahko sledijo večje motnje v globalnih dobavnih verigah in novo pomanjkanje polprevodnikov, s tem pa verjetno tudi rast cen nekaterih čipov ter izdelkov, ki jih poganjajajo.
Zaščita nacionalne varnosti
Kitajska trdi, da so te omejitve namenjene zaščiti nacionalne varnosti, vendar analitiki vidijo ta korak kot odgovor na poskuse Washingtona, da omeji kitajske tehnološke napredke. “Kitajska je s tem zadela ameriške trgovinske omejitve tam, kjer najbolj boli”, pravi Peter Arkell, predsednik Global Mining Association of China.
Posledice za podjetja in industrijo
Restrikcije ciljajo na podjetja v polprevodniški in obrambni industriji, kar bi Kitajski lahko pomagalo pridobiti večjo pogajalsko moč. Učinki novih pravil izvoza pa bodo odvisni od načina, kako se bodo v praksi dejansko izvajala.
Bodoče omejitve izvoza redkih zemeljskih kovin
Nekateri v industriji kovin se bojijo, da bi lahko Kitajska sledila z novimi omejitvami izvoza redkih zemeljskih kovin, potem ko je že pred 12 leti zmanjšala pošiljke v tedanjem sporu z Japonsko. Kitajska je največji svetovni proizvajalec redkih zemeljskih kovin, ki se uporabljajo v električnih vozilih in vojaški opremi. To ji omogoča, da izsiljuje druge države, ki te kovine potrebujejo in s tem izvaja sovražno geopolitiko. Res pa je, da tudi druge velesile niso nič kaj boljše.
Globalna proizvodnja in trgovina kovin
Kitajska proizvaja večino svetovnega galija in germanija. Po poročanju spletnega mesta Caixin so bili v letu 2022 glavni uvozniki kitajskih izdelkov iz galija Japonska, Nemčija in Nizozemska. Glavni uvozniki izdelkov iz germanija pa Japonska, Francija, Nemčija in ZDA.
Posledice za delniške trge
Delnice podjetij, ki proizvajajo te kovine, so doživele kratkoročne rasti. Teck Resources, največji proizvajalec germanija v Severni Ameriki, je zabeležil 0,11% rast delnic v torek. Delnice podjetja 5N Plus Inc., ki proizvaja specialne polprevodnike, so zrasle za 8,9%.
Bodoči izzivi in možnosti
Omejitve izvoza so povečale cene galija in germanija, kar je povzročilo zaskrbljenost med podjetji in spodbudilo k iskanju alternativnih materialov. Kitajske omejitve izvoza sicer predstavljajo tveganje, vendar pa lahko po drugi strani nudijo pomemben zagon za vlade in proizvajalce, da resno razmislijo o alternativnih materialih in pa tudi dobavnih verigah.
Strateški ukrepi podjetij in držav
Podjetja so se hitro odzvala na omejitve, da bi zmanjšala morebitne prekinitve. Intel je povedal, da preučuje izjavo ministrstva in zatrdil, da njihova strategija diverzificirane globalne dobavne verige zmanjšuje tveganje za lokalne spremembe in prekinitve.
Dolgoročne posledice in reakcije
Kitajska poteza je sprožila razpravo o pomenu večje neodvisnosti od virov surovin. Morebitno zvišanje cen zaradi pomanjkanja galija in germanija bi lahko privedlo do tega, da bodo podjetja začela iskati alternativne materiale. Ta nova pravila ne ciljajo na določene države, vendar bo izvoz težji za vse in Kitajska bi lahko nekaterim državam celo onemogočila dostop do galija in germanija iz kitajskih virov.
Tveganje za eskalacijo
Kitajske omejitve prihajajo, ko Washington razmišlja o novih omejitvah izvoza visokotehnoloških mikročipov na Kitajsko, po vrsti omejitev v zadnjih letih. Analitiki opozarjajo, da “tveganje za hitro eskalacijo napetosti med ZDA in Kitajsko ni majhno”. Če to dejanje ne spremeni dinamike med ZDA in Kitajsko, bi lahko sledile nadaljnje omejitve izvoza redkih zemeljskih kovin.